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■ 18年以上中大型企业中高层管理、培训管理等经历
■ 英国IPMA国际专业培训师 / ACI国际职业培训师
■ ICF国际教练联合会 ACC认证教练 / 准PCC专业教练
■ POA组织行动力 全国首期认证讲师
■ 中国服务设计人才资质
■ 客户服务国际标准最高SSE认证
■ 行动学习引导师、国家生涯规划师
■ 《教练式高尔夫——向下管理》认证讲师
■ DISC性格与行为风格 认证讲师/测评顾问
■ 2018年全国百强讲师、2022年全国优秀讲师
■ 交大安泰、同济大学、上海财经大学、上海理工大学等高校特聘讲师
擅长领域：管理技能、领导力、客户服务、客户体验、高效团队建设、行动学习、职业素养
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原三一集团 事业部总经理助理
原富锐集团 HRD
原海鹚科技 HRVP
原欧西集团 项目总监
中国管理科学院 优秀导师
国家二级人力资源管理师
广东省人力资源研究会 优秀培训师
顺丰大学 特聘讲师
樊登读书线下领读老师团 特聘教练
百越教育 特聘讲师
广西中小企业公共服务平台 特聘讲师
广州市海珠区人社局创业指导中心 特聘讲师
第三届“微吼杯”直播培训大赛 特聘导师
极地创业中心（全国行业前十） 特聘创业导师
陕西延安高新区科技企业孵化基地创业导师
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黄俐
高级形象顾问
高级化妆师
礼仪指导师
银行千百佳网点员工形象辅导专员
招商证券全国盛典总造型师
深圳宝安区政府特邀形象讲师
十年形象礼仪美育经验
从业经验与实战背景：
黄老师毕业于专业美术学院，曾在北京西蔓色彩研究中心学习色彩搭配及个人形象管理专业理论体系，并在2010年及2012年分别进修专业化妆技术与服装设计等相关形象领域专业技能，并取得相关职业资质证书。同时取得CVCC礼仪指导师专业证书，具备10年个人形象辅导经验及6年礼仪形象培训教育经验。曾为宝安区政府、招商银行、华润银行、博时基金等多家政府银行机构进行职业形象培训辅导。具有丰富教学经验，扎实的教育专业理论基础和丰富的教学经验。
曾辅导企业与培训客户：
深圳宝安区政府、深圳水务集团、东莞南城区政府、中国工商银行、招商银行、浦发银行、华润银行、京基集团、平安保险、博时基金、深圳迈瑞医疗、中国联通等。
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1970年人
网络营销推广实战专家
深圳联合智胜网络技术总经理
中国建筑材料流通协会特聘金牌讲师
广东中益产研院合伙人
广东文商研究院联合创始人
中山大学MBA
广东工商职业技术大学客座教授
网络营销师/高级营销师
高级企业培训师/美国AACTP顾问师
擅长领域：制造业、农业、服务业等多领域的网络营销推广策划。
擅长项目：网络营销推广团队建设、网络品牌策划推广、网站建设优化排名、各平台关键词霸屏、新媒体及短视频营销等。
李玺忠老师是网络营销推广策划行业的实战派专家，网络推广排名实战实训14年，公开授课达千余场，无PPT上课，可现场即时根据学员需要制定教材，在理论培训及实训操作现场教学上经验丰富，专业的实战技术技巧和幽默风趣的授课风格，深得学员及企业领导们认可与赞赏。
致力于推广传播企业品牌、产品、新科技及企业文化理念等；同时助力企业快速通过网络获得业务商机。
课纲：
基础班及试听课纲：（45分--90分）
1.网络推广基础实用术语有哪些？
2.排名在百度、搜狗、公众号、电商平台、阿里诚信通、短视频的排名规律及规则
3.必须掌握的排名的要素有哪些？
4.分析互联网流量，怎样构建推广矩阵及循环结构？
5.常用实用的推广工具软件解析
6.企业网络推广需要具备哪些条件？
高级班及实操班课纲（2天1晚----3天2晚）
1.分析网络推广营销经常用到的专业术语
2.关键词挖掘及拓展的24种方法
3.推广标题制作
4.文案编写要点
5.排名（百度、搜狗、公众号、电商平台、阿里诚信通、短视频）规律及需求
6.解析抖音、快手、B站、小红书等新媒体运营规则及技巧
7.微信公众号管理及运营要点
8.微信的管理及运营的要点
9.链接构建方法
10.推广工具使用及技术要点
11.网站后台管理及优化
12.推广中需要注意的规则
13.分析解析互联网流量及矩阵设计
14.根据现场需要制定其他内容教材
讲师所在地：
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讲师课程：擅长主题一：个人家庭财富管理类课程
家长课程：《幸福家庭的财富管理》、《如何提升孩子的财商》
孩子财商训练营：“小财神”（6--12岁以上）、“富中富”（18岁以上）
擅长主题二：银行网点理财营销类课程
课程：《理财顾问式营销》、《金牌理财经理的资产配置课》、《如何提升沙龙有效成交率》、《沙龙制胜——银行网点客户沙龙经营》、《如何在外拓活动中进行综合营销》
资历背景：钱多多老师简介
三年的商业银行个人理财业务的营销及管理经验
——钱多多老师曾于银行从事过会计主管、理财业务主管、培训主管等工作。具备扎实的理论基础和实践功底，在服务理念、服务流程、服务礼仪、投诉处理技巧等方面拥有丰富的实战经验，授课过程思维敏捷、妙趣横生、挥洒自如，属于专业突出和行业专注的实战派培训咨询专家。
六年银行服务营销咨询项目管理与培训授课经验
——钱多多老师参与了多家银行的企业文化、管理体系、营销体系的咨询、培训项目，并开发了具有独创性的理财顾问式营销、双赢沟通等系列课程，得到客户一致认可与好评。
专业认证：
理财类——CFP国际金融理财师、AFP金融理财师、RFP注册理财师
培训类——TTT国家中级企业培训师、ACTTT注册国际职业培训师
资格类——银行从业、证券从业、保险代理、基金销售、会计从业
主讲课程
擅长主题一：个人家庭财富管理类课程
家长课程：《幸福家庭的财富管理》、《如何提升孩子的财商》
孩子财商训练营：“小财神”（6--12岁以上）、“富中富”（18岁以上）
擅长主题二：银行网点理财营销类课程
课程：《理财顾问式营销》、《金牌理财经理的资产配置课》、《如何提升沙龙有效成交率》、《沙龙制胜——银行网点客户沙龙经营》、《如何在外拓活动中进行综合营销》
课程特色：
实用——钱多多老师授课时注重专业、实践； 语言风趣、案例充实；学员能听得进，更能用的上。
专业——钱多多老师站在银行管理、培训业务的第一线，在专业咨询背景之下为银行提供资深讲师的顾问式培训服务，使得她对于不同银行的培训需求有着独特的理解。
趣味——钱多多老师的培训以互动、情景式培训见长，注重受训人员的感悟及参与，通过各种实际案例及管理游戏等方式充分调动参训人员的培训热情。
改变——衡量一次培训效果的标准不完全是学员的知识摄入量，更重要的是改变思想方法与提升思维技巧，也就是能否有效的提升其工作或管理能力。钱多多老师认为，不能促成实际行为改进的培训都是不合格的!
服 务 客 户：
国有行——交通银行西宁分行、农业银行贵州分行、农行广州佛山分行、建设银行广州中山分行、建设银行山西分行等
股份制银行——上海华夏银行、武汉光大银行
城商行——徽商银行、包商银行、兰州银行、长沙银行、洛阳银行等。
农商行——安徽明光农合行、福建晋江农商行、山东菏泽、贵州都匀等。
邮政——湖南衡阳邮政、山西邮政、新疆邮政
参与15个项目、担任多次项目经理、现场辅导近270个银行网点。
授课场次超过310场，学员超过3万人，客户满意度均为90%以上。
有多次星级网点打造及2次千佳网点、1次百佳网点评选经验。
理财经理存量盘活及沙龙辅导项目：邮储山西省分行理财经理等级测评、武汉广大银行理财沙龙辅导、华夏银行上海分行理财沙龙辅导、徽商银行蚌埠分行、安庆分行理财经理理财沙龙辅导。
高净值客户沙龙活动：上海诺亚财富财商活动、绍兴格上理财亲子财商沙龙、东莞农商行私人银行大学生财商训练营、新疆邮政青少年财商训练营、财商重庆农商行高净值客户亲子沙龙活动、广东佛山建行亲子财商活动。
外拓项目：广州中山建行外拓项目、佛山农行外拓项目、桂林建行沙龙外拓一体化辅导项目。
学员评价：
课程形式新颖，培训很有激情，很有感染力!讲师见解独到，案例丰富，涉及面广，收获颇丰！
多多老师授课深入浅出，生动幽默，学到了很多，谢谢！
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讲师课程：小微信贷理念与技术创新，小微信贷技术与风险控制，尽职调查技术与交叉检验
资历背景：黎凌老师
专家介绍：
副教授，金融博士，新世纪151人才，农商银行独立董事、曾任银行商学院执行院长，现为大宗商品交易中心副总裁，浙江大学特聘老师等。
黎老师曾供职于浙江著名金融院校，主讲金融理论、小额信贷等课程；兼任省级农信联社特聘研究员，承担专项农信课题研究；兼任农商银行独立董事，助推农商银行转型发展；兼任小贷公司技术顾问，推广应用小贷新技术。曾任银行商学院执行院长，承担小额信贷技术辅导、人力资源发展项目，助推零售银行转型发展。
授课风格
1：根据银行需求，分解重点、难点，定制课程；
2：通过多元化的授课形式，配合教练式提问技巧，引发学员自主思考；
3：授课风趣轻松，并结合实际案例讲解演绎，让学员能迅速将所学融会贯通；
4：注重创新性培训技术的运用。
核心课程：
小微信贷理念与技术创新，小微信贷技术与风险控制，尽职调查技术与交叉检验
服务客户：
1998年开始担任培训讲师，曾服务过工商银行、农业银行、建设银行、台州农信社、福州农信社、昆明农信社、甘肃武威农商行、贵阳农商行、杭州武威农商行、苏州吴江农商行、上海村镇银行、天安财产保险股份有限公司、邮储银行兰州分行、浙江农信系统、山东农信系统、江苏农信系统、云南农信系统、衢州金融办、丽水金融办、南宁金融办等。
学员评价：
1.课程落地性强；
2.技术要点和案例符合中小银行需要；
3.实战型讲师。
[本大纲版权归老师所有，仅供合作伙伴与本机构业务合作使用，未经书面授权及同意，任何机构及个人不得向第三方透露]
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讲师课程：网点转型，提高产能
网点主管管理技能提升
支行行长管理智慧
理财经理服务技能提升
做一名优秀的大堂经理
柜员服务技能提升训练
如何做一名合格的客户经理
投诉技巧及处理途径
员工部署教练辅导
资历背景：讲师：王雨霏
从业经验描述：
王老师在招商银行从事服务管理工作近10年，被评选为2009年度总行级优秀内训师，参与并持续跟进招商银行网点转型项目，曾负责招商银行某分行服务管理督导及销售流程管理工作，整体服务提升显著。2008年-2012参与服务管理项目、自助银行与药商联营项目、金葵花钢琴赛获总行优秀奖。从事零售业务营销工作后2012年度网点业绩排名分行第一，下属理财经理业绩排名为分行第一和第二。
在银行系统工作20多年，具有丰富的金融从业经验，熟悉银行操作流程，从事过银行基层岗位，对资金财务、内控管理、零售银行市场销售等其他岗位非常熟悉，并担任过支行副行长职务，
培训方向：
王老师专题研究银行销售流程管理、银行网点现场管理、员工服务规范、员工销售效能提升、投诉处理、团队建设和员工心态管理等课程。参与编写了《财务管理实施细则》、《营业厅管理手册》、《员工基础服务规范》、《客户投诉技巧及实战演练手册》、《销售话术》《营业厅硬件设施及设备维护规范》等。
从2008年开始，王老师开始从事网点千佳和百佳的辅导，积累的丰富的经验，为多家银行打造了一批百佳和千佳网点，其中：
1.2009年和2011年，招商银行昆明分行营业部连续两次被评为全国百佳网点；招商银行昆明分行三家支行连续评选为全国千佳网点
2.2012年，建设银行南京**支行被评选为百佳网点；
3.2014年，建设银行广东**分行营业部被评选为千佳网点；4.2015年，湖北三家农商行网点被评选为四星级网点。具体如下：
培训内容：
作为总行优秀内训师，负责全行新员工入职培训、营业厅现场管理、销售流程管理、投诉技巧、全行服务督导等培训课程。通过现场演练、讨论、案例分享等理论与实际相结合的授课方式，受到学员的好评，课后很多学员遇到工作困难、客户投诉、情绪管理等问题经常与王老师进行线下沟通，得到王老师及时反馈和辅导。
擅长课程:
网点转型，提高产能
网点主管管理技能提升
支行行长管理智慧
理财经理服务技能提升
做一名优秀的大堂经理
柜员服务技能提升训练
如何做一名合格的客户经理
投诉技巧及处理途径
员工部署教练辅导
受训机构包括：
中国银行、建设银行、招商银行、兴业银行、平安银行、南方电网、市规划设计院、城市商业银行、农商行和农村信用社。
培训模式：
用丰富的案例与日常工作紧密结合，采用与学员互动式的教学方法讲授课程，包括但不限于课堂授课、案例分析、情景演练、现场督导等模式使学员参与到培训中，培训效果较好，受到学员一直好评。
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讲师课程：主讲课程：《厅堂致胜之服务营销实务》、《存量客户价值提升与营销实务》、《银行网点获客渠道开发与活动组织策划》、《精耕细作之一行（点）一策专题培训》、《零售银行外拓营销实施策略》、《网点沙龙活动策划与组织开展》、《社区金融创新模式及差异化经营策略》、《零售银行开门红旺季营销实施策略》、《网点精细化管理体系搭建》、《零售银行差异化经营策略》。
主打咨询项目：《银行标杆网点建设项目》、《零售银行网点转型升级项目》、《特色支行打造项目》、《社区银行竞争力提升项目》、《网点效能提升项目》、《开门红旺季营销项目》、《外拓营销项目》、《网格化精准营销项目》等。
资历背景：王辉老师国家一级企业培训师
上海财经大学商学院
特聘讲师、高级咨询顾问
某知名企业管理咨询公司
咨询总监、首席咨询顾问
国际注册高级职业培训师
曾任职于某股份制商业银行担任零售客户经理岗位，主要职责为客户经营与维护、零售产品综合资产规划与配置；后进入银行咨询培训领域，6年金融机构咨询培训经验，在商业银行网点转型方面有着非常丰富的实战经验；尤其是对银行网点物理功能分区、营销氛围营造、网点现场管理、联动营销体系搭建、网点规范化服务建设、特色支行打造、效能提升、商户异业联盟及外拓活动实施开展等方面更有独特的见解。授课内容贴近网点实际，即学即用，能够帮助网点解决发展过程中的实际问题。
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讲师课程：第一模块【管理类】
营销团队业绩管理
传统金融转型发展
员工辅导与有效激励
第二模块【营销类】
顾问式销售技巧
营销外拓与高端客户沙龙
私人银行客户营销服务管理
第三模块【通用类】
高效沟通技巧
高级演说技巧
职场商务礼仪
专业培训师培训TTT
资历背景：Joanna赵燕老师
专家介绍：
社科院在读金融学博士
金融方向 工商管理硕士
国际经济法 法学学士
法国鲁昂国际工商管理学院ESC交换生
国际认证专业培训师（IRCES）
Schouten & Nelissen国际集团认证“软技能培训师”
赵老师先后在国有商业银行、外资银行、保险集团总部、第三方支付、金融咨询公司、综合金融集团、教育集团担任业务经理、专职培训师、培训高级经理、全国培训总监、董事总经理、公司创始人、总经理和集团执行副总裁等职位。熟悉金融业务营销拓展、贵宾营销和营销团队管理，课程内容贴近市场。在金融培训中，案例鲜明，实用性强，管理和方法有效实用，培训学员近10万人，得到各金融机构单位和学员的一致认可，深受广大学员欢迎。
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擅长领域：投融资
所属行业：金融业 基金/证券/期货
讲师课程：一、企业如何成功获得风险投资
（一）融资前的思考和梳理
1、融资渠道概述
2、为什么进行股权融资
3、如何进行企业自身情况梳理
（二）股权融资商业计划书制作
1、制作商业计划书的目的
2、投资人选择企业的逻辑
3、商业计划书的通常结构
4、案例分享
（三）和投资人的沟通技巧
1、了解投资人
2、诚信沟通
3、适当联络
（四）投资协议的审核要点
1、基础条款
2、特殊条款
（五）现场演练
选取学员中的有股权融资需求的优秀企业免费现场演练、剖析和分享，辅导和模拟商业计划书制作和路演两个环节。
二、企业并购业务流程和一体化价值创造模式
（一）企业并购发展历史
1、美国企业并购浪潮和发展历史
2、中国企业并购发展历史
（二）并购动因和意义
1、协同效应
2、市场竞争力
3、多元化
4、案例分析
（三）并购业务流程讲解
1、并购投资和新设投资的区别
2、并购业务基本流程分析
3、股权并购和资产并购的比较
4、案例分享
（四）并购一体化价值创造模式
1、具体模型简介
2、并购操作中如何运用一体化价值创造模式
（五）并购操作要点
1、卖方操作要点
（1）如何对资产状况进行梳理
（2）如何寻找合适的买方
（3）和买方的沟通技巧
（4）如何充分展现价值，提高估值
（5）并购税收筹划
（6）交易结构设计
（7）对赌协议和卖方风险防范
2、买方操作要点
（1）并购规划和战略管理
（2）如何寻找合适的并购标的
（3）尽职调查方法
（4）并购估值
（5）并购协议起草
（6）并购后整合要点
（7）并购税收筹划
（8）上市公司并购
（9）上市公司并购基金运作
（六）跨境并购
1、主要风险防范
2、融资手段解析
3、并购流程详解
4、案例分析
三、企业上市
（一）企业上市的目的
1、企业上市的发展历史
2、企业上市的目的和动因
（二）主要上市地比较--上市条件和市场特点
1、美国
2、A股、新三板
3、香港
4、其他
（三）上市流程讲解
1、整体流程
2、如何遴选中介机构
3、如何组建内部上市团队
4、上市的成本
（四）上市需要解决的常见问题及解决思路
1、财务问题
2、法律问题
3、商业问题
4、解决思路
（五）上市后市值管理
1、市值管理的概念和功能
2、如何通过市值管理实现价值最大化
资历背景：王坤老师在金融央企东方资产管理公司、世界500强公司、外资PE等多个大型知名机构担任过主管企业融资、并购和上市的高级管理职位
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讲师课程：1、《银行信贷风险经营和管理——尽职调查篇》
2、《银行信贷风险经营和管理——授信评审篇》
3、《银行信贷风险经营和管理——项目评估篇》
4、《银行信贷风险经营和管理——贷后管理篇》
5、《银行信贷风险经营和管理——小微信贷篇》
资历背景：王耑红老师—信贷风控专家
专家介绍：
从事股份制商业银行信贷及信贷管理工作三十余年。
历任交通银行上海分行某路支行行长、某支行信贷科长、上海分行授信管理部审查科科长、授信管理部首席审查师。
现同时担任上海某国有资产经营管理有限公司风险总监、上海某国有小额贷款股份有限公司风险总监、上海某国有商业保理有限公司风险总监。
核心课程：
1、《银行信贷风险经营和管理——尽职调查篇》
2、《银行信贷风险经营和管理——授信评审篇》
3、《银行信贷风险经营和管理——项目评估篇》
4、《银行信贷风险经营和管理——贷后管理篇》
5、《银行信贷风险经营和管理——小微信贷篇》
课程特色：
1、经济金融形势分析+信贷理论+实务详解+案例剖析。
2、讲师信贷专业实战经验丰富，课程设计多远、灵活，讲解深入浅出，案例与时俱进。
3、课程适合银行业对公信贷条线中高层管理人员专业培训以及各层级对公客户经理任职培训和业务培训。
服务客户：
中国银行及分行：
中国银行江西省分行：《授信客户的全流程管理》
中国银行太原分行：《授信风控》
交通银行及分行：
交通银行上海分行：《对公客户经理尽职调查及文稿撰写》、《房地产开发贷款、物业经营性贷款的项目评估及方案设计》多期
交通银行成都分行：《银行对公授信审查技能及授信方案设计》
交通银行重庆分行：《银行对公授信审查技能及授信方案设计》
邮储银行及分行：
邮储银行东莞分行
股份制银行：
广发银行深圳分行：《贷后管理方法运用和风控策略》、
广发银行东莞分行：《贷前尽职调查贷后尽职管理》
兴业银行成都分行：《风险管理运用》
兴业银行南京分行：《风险管理运用》
兴业银行厦门分行：《商业银行信贷风控新视野》
恒丰银行总行《商业银行贷前尽职调查与财务报表分析及虚假信息识别》
上海民生银行总行：《小微企业信贷业务的风险识别和控制》多期
民生银行上海分行：《小微企业信贷业务的风险识别和防控》（多期）
中信银行嘉兴分行：《信贷尽职调查与贷后管理》
外资银行：
南洋银行：《小微企业信贷及商业授信的风险识别和控制》
地方性银行：
杭州银行：（多期）《授信方案优化设计/贷后管理与不良资产处置》
乌鲁木齐银行：《商业银行对公授信评审的风险甄别》
南京银行：《小微企业贷款风险防控》
徽商银行宣城分行：《信贷尽职调查与贷后管理》
徽商银行合肥总行：《信贷风险防范》
贵阳城商行：《信贷授信报告撰写》
苏州银行：《贷后风险经验和管理--贷后管理》
南充商业银行：《贷前尽职调查要点与信贷调查报告撰写技巧》
农商行农信社：
山西省农信：《小微信贷风险特点与风控策略》（多期）、《贷后管理的方法运用和风控策略》
河北省联社：《现代商业银行信贷管理与探讨》（多期）
内蒙古省联社：《授信审查审批实务》
重庆农商行：《项目贷款评估实践分析》（多期）、
北仑国开村镇银行：《小微企业信贷流程实务及财务报表分析》
张家港农商行：《贷后调查与管理》（多期）
奉新农商行：《授信尽职调查》
安徽农商行：《贷后管理和风险预警》、《经济下行周期下授信评审要点与行业风控策略》
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讲师课程：《新常态下的商业银行公司业务联动营销策略》、
《对公客户经理商务谈判技巧》
《最优公司客户金融方案制定策略》
《银企共赢—客户关系管理实务 全案例教学》
《银行对公客户经理商务谈判技巧提升》
《卓越的客户关系管理—忠诚客户培育》
资历背景：郎静树
专家介绍：
对公业务营销管理专家
现任某股份制银行对公业务部副总经理。
6年高校教师经验；20年银行公司业务营销策划和管理经验；8年国有银行省会城市大区支行公司业务分管行长及党委书记经验；3年国股上市银行公司、投行事业部团队老总经验；公司业务、投资银行业务营销实战专家和定制方案策划专家，房地产金融专家。
工作成绩：
全国建行系统企业存款工作先进工作者
在某支行工作时，历经3年多的努力，成功化解了45%的原信托公司不良贷款，将企业存款由7.4亿元提高到24亿元，翻两番，成为建行杭州辖区资产质量最好，发展速度最快、人均创利领先的支行。
2011年起分管中间业务和中小企业业务，一年以后，支行中间业务列杭州辖区第一、存款和效益翻番并被评为全国建行系统示范网点。
在任支行领导期间多次被评为优秀基层领导和支行行长。
1999起一直担任建行系统兼职培训师，参与起草了《中建设银行的客户经理考核办法》和《中国建设银行公司客户经理培训教材》的编写工作
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讲师课程：《客户维系与挽留技巧》、《营销实战技巧》、《投诉处理技巧》、《服务交叉营销技能提升》、《互联网背景下投诉处理技能提升》、《移动互联网时代下的电话营销实践探索》、《提升服务界面的客户感知》、《移动互联网时代下客户维系与营销脚本设计实战训练营》、《移动互联网时代下的投诉处理及舆情监控》、《呼叫中心主动交叉营销技巧》、《电话对话脚本设计》、《客户满意度管理》、《客服情绪与压力管理》、《营业厅终端营销》、《营业厅投诉处理技巧》、《营业厅服务营销》
资历背景：潘岩老师，国家人力资源部注册高级企业培训师、心理咨询师、广东省科学技术厅经济技术创新能手、广东政府热线客服顾问、华南师范大学继续教育学院特聘本科生导师。
曾在世界500强企业担任一线客户经理、资深营销经理、呼叫中心高级管理人员、省级内部培训师管理等职务。具有行业8年以上的实战经验，对客户维系、营销和投诉处理方面有深入的研究和实践，在工作中参与客服中心和营业网点系列课程开发。是真正意义上从一线走过来的实战型讲师。
出道至今短短五年，授课足迹已遍布全国22个省、4个直辖市、4个自治区，为各集团、地市分公司培训辅导员工超过50000人次，年授课超百天，是近年来国内最受欢迎的新生代服务维系与营销讲师之一。
? 国家人力资源部注册高级企业培训师(一级)
? 国家心理咨询师（二级）
? 广东省科学技术厅 “经济技术创新能手”
? 广东政府热线客服顾问
? 华南师范大学继续教育学院导师
? 中国电信集团公司先进个人、优秀培训讲师
? 八年世界500强企业维系、营销和投诉处理的工作经历
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讲师课程：一、金融市场
(1 天) 金融市场基础知识
(1 天) 个人金融产品解析
二、财富管理
(2 天) 高净值客户财富管理解决方案
三、技能提升
（1 天) 销售计划与时间管理
(1 天) 信任建立及顾问式销售技巧
资历背景：单丹
专家介绍：
汇丰银行/渣打银行 高净值客户财富管理及营销管理培训讲师
汇丰银行 高级客户经理、销售主管
AFP 国际认证理财规划师
Facet 5 测评认证教练
单老师在国际知名外资银行从业 10 年，在高净值客户财富管理以及相关员工培训方面有丰富的经验。累计授课时长超过 6000 小时。
单老师曾供职于汇丰银行，是国内首批获得全球理财经理认证的一线理财师。专注为本土高净值客户在财富管理、家族资产传承、跨国金融领域提供一体化顾问式服务。
随后先后加入汇丰银行培训发展部、渣打银行企业大学，负责搭建及完善针对前线客户经
理的全方位培训体系。课程内容涉及银行基础、集团行为准则及合规、存贷业务、信贷政策、金融市场产品、高净值客户家庭财务规划及资产配置、顾问式服务及销售技巧、销售行为管理、演讲技巧等诸多方面。
核心课程：
一、金融市场
(1 天) 金融市场基础知识
(1 天) 个人金融产品解析
二、财富管理
(2 天) 高净值客户财富管理解决方案
三、技能提升
（1 天) 销售计划与时间管理
(1 天) 信任建立及顾问式销售技巧
课程特色：
擅长将枯燥的金融知识融入身边的日常案例，培养学员对于金融学习的兴趣
授课风格生动幽默，深入浅出，能够通过引导式问题，帮助学员把散落的知识点自我整合，形成有序的思维框架，在客户沟通中提升专业度利用大量真实案例，训练学员实际操作能力。
在学员技能演练结束后，给予精准有效的反馈，引发学员自我反思，能够快速地将所学知识运用于实践，转化为产能。
服务客户：
渣打银行、汇丰银行、中信银行、邮政储蓄银行、美侨财富、7分钟理财、首都经济贸易大学、对外经济贸易大学、北京化工大学、北京工业大学都柏林学院、东北财经大学萨里学院、大连外国语大学、北京四中
[本简介版权归老师所有，仅供合作伙伴与本机构业务合作使用，未经书面授权及同意，任何机构及个人不得向第三方透露]
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